Juriste Patrimonial H/F

Votre mission :

Au sein de Vie Plus, filière de l’assureur SURAVENIR dédiée aux conseillers en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission de participer à l’offre de services patrimoniaux destinée aux partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine. Sécuriser les processus, conseiller les partenaires, rédiger des réponses circonstanciées.

Vos principales missions:

• Apporter une expertise en droit et fiscalité patrimoniale en vue d’aider à la réalisation des objectifs-clients

• Concevoir et animer des sessions de formations auprès des partenaires permettant de les accompagner dans leur suivi règlementaire, d’accroitre la qualité de traitement des dossiers et la notoriété de l’entreprise, et de faciliter la distribution des produits :
  • Formations métiers et produits ;
  • Formations relatives aux évolutions règlementaires et fiscales en rapport avec l’activité de l’entreprise ou celle de ses partenaires ;
  • Formations patrimoniales spécifiques selon les besoins du moment : thématiques civiles, transmissions, expatriation, démembrement, etc…

• Contribuer à la sécurisation, tant sur un plan juridique que fiscal, des dossiers traités par l’entreprise, par la réalisation et la diffusion d’une doctrine interne sur les questions patrimoniales et financières ;

• Assurer une veille marché, juridique, fiscale et financière de la gestion de patrimoine, et contribuer, via la rédaction de newsletters, dossiers ou articles, à la diffusion de l’information ;

Et si c’était vous ?

Vous disposez d’une :

• Connaissance du cadre juridique, fiscal et financier s’appliquant à la gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, successions, libéralités, fiscalité personnelle et des produits financiers, droit des sociétés civiles et commerciales, fiscalité afférente);

• D’une connaissance solide du droit des assurances de personnes et des droits associés;

• Connaissance du marché de l’assurance, de la gestion de patrimoine et de la finance durable.

La qualité rédactionnelle et la capacité à s’exprimer habilement en public sont aussi essentielles.

Expérience : 5 à 8 ans auprès d’une entreprise d’assurance, d’un groupe bancaire

Diplôme : Master 2 / DESS en Gestion de Patrimoine et/ou droit privé.

Localisation 

Paris La Défense, déplacements réguliers à prévoir.